Cum adaugi cheltuieli în contul SOLO

Cuprins:

Poți adăuga cheltuielile PFA-ului tău direct din Dashboard sau din pagina de Cheltuieli, prin fotografierea sau încărcarea bonului ori facturii. Documentul trece apoi prin verificarea echipei SOLO înainte să ajungă în contabilitate.

Facturile de la furnizori din România se preiau automat

De la 1 iulie 2024, orice factură emisă de un furnizor din România trebuie să aibă echivalent în SPV (sistemul e-Factura). Din acest motiv, nu mai trebuie să încarci tu facturile primite de la furnizori români. Le găsim direct în SPV și le preluăm de acolo.

Dacă încarci manual o astfel de factură, o vom respinge, ca să nu se dubleze cheltuiala.

Ce trebuie să încarci în continuare: bonurile fiscale și facturile de la furnizori din afara României. Detalii complete despre ce se preia automat și ce încarci manual găsești în e-Factura și cheltuielile deductibile.

Unde adaugi cheltuielile

Poți încărca bonurile fiscale și facturile externe fie din Dashboard-ul SOLO, fie din pagina de Cheltuieli. Acceptăm fotografii sau fișiere în format JPG și PDF.

Ce document încarci

Pentru bonurile fiscale, ai nevoie de bonul emis pe PFA, cu CUI-ul pe el. Pentru cheltuielile care depășesc 100 de euro, bonul nu mai e suficient. Trebuie să ceri factură furnizorului. Dacă furnizorul e din România, o preluăm automat din SPV. Dacă e din afara României, o încarci tu.

Câteva categorii au reguli proprii de documente, chiar dacă furnizorul e din România, pentru că polițele și contractele nu trec prin SPV ca facturile obișnuite:

• Pentru asigurări (RCA, CASCO, medicale, pensie facultativă), citește Cheltuieli deductibile la PFA - asigurări. Ai nevoie de poliță și de dovada plății, nu doar de bon.
• Pentru mașină cumpărată, în leasing sau închiriată, citește Cheltuieli deductibile: cum deduc cheltuielile cu mașina?
• Pentru chirie sau utilități la sediu ori punct de lucru, ai nevoie de contract, dovada plății și dovada declarării activității la acea adresă.
• Pentru servicii facturate pe bază de contract, încarci contractul sau anexa. Factura, dacă vine de la un furnizor român, o preluăm din SPV.

Cum se validează cheltuiala

Echipa SOLO verifică documentul înainte să-l înregistreze în contabilitate. Procesul poate dura câteva zile, în funcție de câte documente sunt de verificat. Nu înregistrăm cheltuieli cu risc de a fi considerate nedeductibile.

Încarcă documentul cât mai curând după ce faci cheltuiala și asigură-te că fotografia e clară, cu toate datele vizibile. Un document neclar întârzie validarea.

Dacă cheltuiala e respinsă

Dacă documentul nu poate fi validat, îl primești înapoi cu motivul exact. Citește De ce s-a respins cheltuiala și ce trebuie să faci? ca să știi exact ce ai de corectat.

Dacă cheltuiala e într-o zonă neclară și nu găsești răspunsul în articolele de mai sus, scrie-ne înainte să încarci documentul.